Фонд «Сколково» совместно с аналитическим центром TAdviser провел исследование российского рынка систем IBP (Integrated Business Planning, интегрированное бизнес-планирование). В проекте участвовали разработчики 10 российских систем, а также заказчики из производства товаров народного потребления, химической промышленности, фармацевтики и ритейла.
По итогам исследования сформирована карта российских IBP-систем и определена группа лидеров рынка. В нее вошли платформы с готовыми прикладными модулями In.Plan, GoodsForecast и Jume, а также low-code-платформы Knowledge Space, Optimacros и Plan IQ. Отдельно в исследовании отмечено, что среди компаний, решающих комплексные задачи интегрированного планирования, представлены решения участников проекта «Сколково».
Что представляет собой IBP-система
IBP-система — это программное обеспечение для сквозного управленческого цикла планирования. Оно объединяет планы продаж, маркетинга, цепей поставок, финансов, производства и других функций в единый операционный план, связанный с целями и бюджетом компании.
Такие системы позволяют регулярно, обычно ежемесячно, принимать решения на основе одних и тех же данных, метрик и сценариев. В сравнении с системами S&OP и SCP концепция IBP предполагает более широкий горизонт планирования, кросс-функциональную увязку и финансовую сверку планов.
Для рынка технологических решений это означает переход от автоматизации отдельной операции к согласованию нескольких управленческих контуров. При этом речь идет не только о функциональности продукта, но и о том, насколько решение готово к внедрению, развитию и работе с конкретной моделью планирования заказчика.
Как проходило исследование российского рынка
Целью проекта стали обзор и сравнение российских IBP-систем, отбор решений с наивысшей степенью готовности и оценка спроса со стороны заказчиков. Исследование проходило в несколько этапов.
- Интервью с заказчиками. На первом этапе команда провела 15 глубинных интервью с конечными заказчиками из различных отраслей экономики. Участников спрашивали о наиболее востребованных блоках функциональности, особенностях принятия решения о внедрении и барьерах, которые мешают закупке IBP-систем.
- Сравнение решений. На втором этапе системы оценили по уникальной модели из 368 критериев. При ее разработке использовались функциональные спецификации лидирующих зарубежных платформ и актуальные запросы и требования крупных заказчиков.
- Демосессии и экспертная оценка. На третьем этапе представители разработчиков провели демонстрации своих систем. После этого оценивались функциональная полнота продуктов и ряд технологических критериев, а первичная оценка проходила валидацию.
Таким образом, исследование объединило несколько источников оценки: мнение конечных заказчиков, сопоставление функциональности по единой модели и демонстрацию решений самими разработчиками.
Рынок находится на этапе осознания потребности
Как отметил Алексей Борисов, директор по консалтингу, исследованиям и аналитике Фонда «Сколково», российский рынок IBP находится на этапе осознания потребности. Концепция интегрированного планирования уже понятна заказчикам и воспринимается как целевая модель, однако полномасштабные внедрения пока редки.
«Большинство компаний находятся на стадии изучения, пилотирования или автоматизации отдельных блоков — прежде всего планирования спроса, S&OP, MRP, управления запасами и производственного планирования», — прокомментировал Алексей Борисов.
По оценке Фонда «Сколково», между пониманием ценности IBP и готовностью инвестировать в комплексную трансформацию сохраняется заметный разрыв. Это важный результат для разработчиков и заказчиков: интерес к интегрированному планированию уже сформирован, но путь к полномасштабному внедрению может начинаться с изучения рынка, пилотирования или автоматизации отдельных функциональных блоков.
Какие решения вошли в группу лидеров
В итоговой карте рынка выделены две группы решений. К платформам с готовыми прикладными модулями отнесены In.Plan, GoodsForecast и Jume. В категории low-code-платформ названы Knowledge Space, Optimacros и Plan IQ.
Такое разделение показывает, что под общим названием IBP на рынке представлены разные типы продуктов: готовые прикладные платформы, конструкторы индивидуальных моделей планирования и специализированные инструменты. Поэтому при выборе системы заказчику важно оценивать не только наличие нужной функции в описании продукта.
Николай Каменнов, заместитель главного редактора TAdviser, отметил, что функциональная и технологическая зрелость решений существенно различается. По его словам, заказчику принципиально важно понимать разницу между готовностью конкретных функций, возможностью их проектной реализации и способностью поставщика обеспечить внедрение и дальнейшее развитие системы.
Что исследование означает для участников «Сколково»
Для участников проекта «Сколково», которые разрабатывают корпоративные программные решения, исследование дает ориентир для позиционирования продуктов на рынке интегрированного планирования. В корпусе исследования отдельно отмечено присутствие решений резидентов среди лидеров, реализующих комплексные задачи. Это связывает технологическую экспертизу участников проекта с конкретным сегментом корпоративного спроса.
Практическая ценность проекта есть и для компаний, которые рассматривают получение статуса участника проекта или уже работают в этом статусе. Исследование показывает, какие вопросы важны для заказчиков технологических продуктов: функциональная полнота, технологическая зрелость, готовность к внедрению и возможность дальнейшего развития. Для заявителя это не означает появления новых требований к статусу участника, но помогает точнее описывать прикладную ценность разработки и ее место среди аналогичных решений.
Для действующих участников, создающих системы планирования, результаты исследования могут быть полезны при подготовке материалов о продукте, демонстрации сценариев использования и обсуждении пилотных проектов с корпоративными заказчиками. При этом само исследование не вводит новых мер поддержки, обязанностей или льгот для участников проекта.
Фонд «Сколково» и TAdviser сделали исследование доступным для бесплатного скачивания. Оно может использоваться как обзор российского рынка IBP, его сегментов и текущего уровня готовности решений.
Частые вопросы
Что исследовали Фонд «Сколково» и TAdviser?
Российский рынок систем IBP — программного обеспечения для интегрированного бизнес-планирования. В исследовании участвовали разработчики 10 российских систем и их заказчики из производства товаров народного потребления, химической промышленности, фармацевтики и ритейла.
Сколько критериев использовали для сравнения систем?
Первичная оценка и сравнение проводились по модели из 368 критериев. При разработке модели учитывались функциональные спецификации лидирующих зарубежных платформ и требования крупных заказчиков.
Какие решения названы лидерами рынка?
Среди платформ с готовыми прикладными модулями названы In.Plan, GoodsForecast и Jume. В группе low-code-платформ — Knowledge Space, Optimacros и Plan IQ.
Что показали интервью с заказчиками?
На первом этапе состоялось 15 глубинных интервью. Обсуждались востребованные функциональные блоки, особенности принятия решения о внедрении и барьеры, мешающие закупке IBP-систем.
Как результаты связаны с участниками проекта «Сколково»?
В исследовании отмечено, что среди лидеров, реализующих комплексные задачи интегрированного планирования, представлены решения резидентов «Сколково». Для участников это ориентир по требованиям заказчиков и характеристикам, которые оцениваются на рынке IBP.
Позиция экспертов Реестр Гарант
Исследование Фонда «Сколково» и TAdviser показывает, что рынок IBP уже сформировал понятный запрос на интегрированное планирование, но еще находится на стадии изучения и пилотирования. Для участников проекта особенно важно, что в группе решений, реализующих комплексные задачи, представлены разработки резидентов. При подготовке материалов о технологии стоит учитывать различие между готовой функциональностью, возможностью проектной реализации и готовностью поставщика сопровождать внедрение.