Рынок MES перерос импортозамещение: выводы исследования Сколково и TAdviser

Аналитический центр TAdviser провел исследование российского рынка систем управления производством — MES (Manufacturing Execution System). Фонд «Сколково» подобрал для работы вендоров из числа участников инновационного центра и с учетом своей экспертизы доработал методологию. Авторы изучили свыше 60 отечественных продуктов, а в число лидеров вошли 19 российских вендоров, включая двух участников проекта «Сколково».

Главный вывод исследования: рынок выходит за рамки экстренного импортозамещения. Промышленный бизнес при выборе MES-решения все чаще смотрит не на сам факт замены зарубежного продукта, а на потенциальный эффект для предприятия, глубину отраслевой экспертизы разработчика и опыт реализованных проектов.

Что меняется на российском рынке MES

Проекты экстренного импортозамещения в основном завершены. MES перестает восприниматься как изолированная система оперативного управления производством и становится элементом более широкого цифрового контура предприятия. Для заказчика важны не только функциональность продукта, но и предсказуемость процесса внедрения, экономическая целесообразность проекта и способность вендора развивать решение.

При этом предложение заметно превышает реальный спрос: на рынке представлено более 60 отечественных MES-систем. По оценке аналитиков, избыток игроков распыляет инвестиции и компетенции, ограничивая технологическое развитие и функциональную глубину продуктов.

Разработчики разделились на два направления. Одни строят платформы с возможностью гибкого конфигурирования, другие делают ставку на отраслевую специализацию. В ближайшие годы, по прогнозу TAdviser, сильные игроки будут наращивать компетенции и занимать лидирующие позиции, в том числе через партнерства и слияния. Более слабые компании могут объединяться либо сосредоточиться на узких нишах с глубокой экспертизой.

Как TAdviser оценивал MES-платформы

Оценка охватывала два типа промышленного производства: непрерывное и дискретное. Итоговый балл складывался из анкетирования и экспертной оценки продукта во время демонстрации. Такой подход позволяет сравнивать решения по реальным потребностям производства, а не только по выручке компании-вендора.

Интервью с заказчиками показали, что базовый набор потребностей включает сменно-суточное и оперативное планирование, учет факта производства, контроль исполнения операций, управление качеством, прослеживаемость материалов и продукции, диспетчеризацию, а также работу с производственными данными. Основные пользователи MES — мастера, начальники цехов, планировщики, диспетчеры и контролеры качества.

«Сколково целенаправленно поддерживает разработчиков конкурентоспособных решений для цифровизации промышленности — наукой, продуктовой линейкой и грантами — и доводит технологии до реального внедрения на производствах», — рассказал директор по консалтингу, исследованиям и аналитике Фонда «Сколково» Алексей Борисов.

Лидеры и проекты участников Сколково

Максимальный суммарный балл по непрерывному и дискретному производствам получила MES-система компании «ИндаСофт». Эксперты отметили глубокую функциональную проработку в стандартной поставке, возможности расширения функционала и рыночную зрелость решения.

В сегменте непрерывного производства высокие позиции заняли решения ГК «Цифра» и Tibbo Systems. В дискретном производстве среди лидеров названы «Райтстеп» и ГК «Цифра».

Среди финалистов представлены участники и партнеры Фонда «Сколково» с опытом внедрения на крупных российских производствах. Цифровая платформа DATA-TRACK компании «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» внедрена на Абинском электрометаллургическом заводе. Проект первого промышленного внедрения получил более 194 млн рублей грантовой поддержки по нацпроекту «Цифровая экономика», оператором которой выступил Фонд «Сколково».

По данным разработчиков, BFG MES компании «БФГ Софт» применяется на предприятиях машиностроения и энергетики. НИЦ «КОНСОМ ГРУПП» с продуктом ИНКА 4.0 развивает цифровую трансформацию в металлургической и горнодобывающей отраслях.

ИИ в MES: интерес растет, внедрение остается начальным

Промышленные компании проявляют растущий интерес к искусственному интеллекту, однако аналитики TAdviser оценивают его реальное проникновение в производственные процессы как начальное. Среди возможных сценариев — предиктивная аналитика состояния оборудования, прогноз качества продукта и интеллектуальный поиск.

Расширение применения ИИ требует реорганизации процессов и обучения персонала. Также сохраняются законодательные ограничения: ответственность за решения по-прежнему остается за человеком.

Шире MES: платформы для бизнес-процессов

Тренд на платформенные отечественные решения проявляется и в смежном сегменте BPMS. В отдельном исследовании Фонд «Сколково» совместно с TAdviser проанализировали 22 российские платформы управления бизнес-процессами по модели из 416 критериев. Первое место среди решений класса BPMS заняла BPMSoft, входящая в продуктовый портфель ИТ-холдинга LANSOFT.

BPMSoft получила 96 баллов из 100 за функциональность, 94 — за технологическую зрелость и 86 — за организационный потенциал. Эксперты выделили мониторинг бизнес-процессов, no-code редактор сценариев, мобильный клиент с автономной работой, экосистему приложений и партнерскую сеть, объединяющую более 160 компаний-интеграторов. По оценкам экспертов, объем рынка BPMS в России по итогам 2025 года достиг 33–34 млрд рублей.

Что исследование означает для технологических компаний

Для разработчика статус участника проекта «Сколково» в контексте исследования связан с возможностью представить свой продукт в выборке вендоров, получить экспертную оценку и показать реальный опыт внедрения. В фокусе рынка находятся не формальные заявления, а зрелость решения, технологический уровень, отраслевая функциональность и результаты на производстве.

Исследование не сообщает об изменении порядка получения статуса участника проекта «Сколково», а также не содержит сведений о новых налоговых льготах. Его практический результат — ориентиры для компаний, которые создают MES-продукты или выбирают платформу для цифровизации промышленного предприятия.

Частые вопросы

Сколько MES-продуктов рассмотрели в исследовании?

Аналитики рассмотрели более 60 отечественных MES-продуктов, а более глубокую оценку прошли решения 19 российских вендоров.

По каким критериям оценивали MES-системы?

Референтная модель включала 270 критериев: 131 функциональный, 99 технологических и 40 организационных.

Какая MES-система стала лидером исследования?

Максимальный суммарный балл по непрерывному и дискретному производствам получила MES-система компании «ИндаСофт».

Какой прогноз по рынку MES на 2026 год?

Эксперты прогнозируют объем отечественного рынка MES свыше 15 млрд рублей и темп роста не ниже 8%.

Какие решения участников и партнеров Сколково упомянуты среди финалистов?

В материалах названы DATA-TRACK компании «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика», BFG MES компании «БФГ Софт» и ИНКА 4.0 НИЦ «КОНСОМ ГРУПП».

Меняет ли исследование налоговые льготы или порядок статуса участника Сколково?

Нет. В исследовании нет сведений об изменениях порядка получения статуса участника проекта «Сколково» или налоговых льгот.